Ocena leadu B2B — checklista

Checklista kwalifikacji

Zaznacz odpowiedzi najbliższe sytuacji. Wynik to orientacyjna wskazówka — nie zastępuje rozmowy z klientem.

1. Czy znasz problem, który klient chce rozwiązać? Tak — opisany konkretnie (proces, system, skala) Częściowo — ogólne „chcemy uporządkować sprzedaż” Nie — tylko „zobaczyć ofertę” bez kontekstu

2. Dostęp do decydenta lub wpływowego sponsora Rozmawiam z decydentem lub mam wprowadzenie Kontakt operacyjny — decydent nieznany Brak informacji kto decyduje

3. Pilność i horyzont decyzji Termin lub presja biznesowa w ciągu 3–6 miesięcy „W tym roku” bez konkretnej daty „Kiedyś” / brak planu

4. Budżet lub gotowość inwestycji Budżet ustalony lub widełki podane „Zależy od oferty” — bez liczb Brak rozmowy o budżecie

5. Dopasowanie do Twojej oferty / kompetencji Wysokie — typowy przypadek, masz referencje Średnie — wymaga doprecyzowania zakresu Niskie — poza głównym fokusem

6. Konkurencja i alternatywy Wiesz, z kim porównują i dlaczego Słyszałeś o konkurencji, bez szczegółów Nie wiesz, czy rozważają innych

7. Jakość danych wejściowych (CRM, oferty, proces) Firma ma opisany proces lub przykłady dokumentów Chaos, ale chcą go uporządkować Brak materiałów — wszystko „w głowach”

Następny krok

Sprawdź, co blokuje sprzedaż w Twojej firmie

Audyt procesu i CRM: mapa problemów, raport PDF i plan działań na 30 dni — zanim kupisz kolejny system. Od 490 zł netto.

Zamów audyt Ocena leadu (3 min)

Jak korzystać z wyniku

Wysoki wynik — priorytet w kalendarzu, przygotuj diagnozę i konkretne pytania na kolejną rozmowę.
Średni — jedna rozmowa doprecyzowująca; bez wielogodzinnych ofert „na wszelki wypadek”.
Niski — zostaw w CRM z datą follow-up albo grzecznie zamknij — oszczędzasz czas zespołu.

← Wróć do narzędzi i projektów