Przejdź do treści

Integracja z systemami dokumentów

Oferta i pakiet po sprzedaży składają się z wielu plików. Zamiast ręcznie dobierać wersje, CPQ może pobierać właściwe rewizje z DMS lub PLM na podstawie konfiguracji — tak by PDF wysłany do klienta zgadzał się z BOM w ERP.

Problem

Typowe wzorce

Oferta i pakiet po sprzedaży składają się z wielu plików. Zamiast ręcznie dobierać wersje, CPQ może pobierać właściwe rewizje z DMS lub PLM na podstawie konfiguracji — tak by PDF wysłany do klienta zgadzał się z BOM w ERP.

  • linkowanie dokumentów do opcji lub materiałów;
  • pobieranie pliku po API w momencie generowania oferty;
  • cache z invalidacją przy zmianie rewizji;
  • spójność z uprawnieniami (dokumenty tylko dla zalogowanych partnerów).

Rozwiązanie

Jak to domykamy w praktyce

Łączymy proces, dane i narzędzia Korelo (proces i integracje, integracje) tak, żeby pierwszy etap dawał mierzalny efekt — bez przerostu zakresu.

Generowanie ofert i dokumentacji

Omówmy Twój przypadek

Krótka konsultacja: proces, systemy, oczekiwany efekt — bez zobowiązań.

Porozmawiajmy Integracje

Szczegóły i nawigacja

Typowe wzorce

  • linkowanie dokumentów do opcji lub materiałów;
  • pobieranie pliku po API w momencie generowania oferty;
  • cache z invalidacją przy zmianie rewizji;
  • spójność z uprawnieniami (dokumenty tylko dla zalogowanych partnerów).

Powiązane tematy

Najczęstsze pytania

Czy musimy mieć PLM?

Nie zawsze — część klientów trzyma zatwierdzone pliki w DMS lub repozytorium sieciowym z kontrolowanymi ścieżkami.

Czy podpis elektroniczny jest w Korelo?

Bywa integrowany z zewnętrzną usługą; warstwa Korelo dostarcza spójny pakiet dokumentów do podpisu.