Przejdź do treści

Automatyzacja sprzedaży i ofertowania

Krócej od zapytania do poprawnej oferty — z regułami technicznymi, dokumentacją i przekazaniem danych do ERP.

CPQ — współpraca sprzedaży z produkcją
Ilustracja: jak wygląda proces w praktyce — na podstawie wdrożeń Korelo.

Problem

Oferty „robią się” godzinami, a błędy wychodzą dopiero u klienta

Handlowcy przepisują dane między arkuszami, mailami a systemem. Reguły techniczne żyją w głowach inżynierów — przy każdym zapytaniu od nowa. Skutek: długi czas odpowiedzi, rozjazdy z BOM i ryzyko wysłania oferty, której nie da się zrealizować.

Rozwiązanie

CPQ + szablony: automatyzujemy powtarzalność, nie relację z klientem

Konfiguracja w jednym miejscu, walidacja reguł, generowanie dokumentów i wycena według uprawnień — potem czysty eksport struktury do ERP. Wyjątki i akceptacje zostają w workflow; nie znikają z procesu.

  • dobór opcji i walidacja zamiast ręcznych konsultacji przy każdym zapytaniu;
  • pakiet PDF i załączników z jednego źródła konfiguracji;
  • ceny i rabaty wg roli użytkownika;
  • przekazanie pozycji do ERP bez przepisywania.
Generowanie ofert i dokumentacji Automatyczna wycena i rabaty

Szczegóły i nawigacja

Poniższe realizacje pokazują, jak opisane rozwiązanie wygląda po wdrożeniu — nie jako koncepcja, tylko jako ekran i proces, z którego korzysta zespół handlowy lub partner.

Powiązane tematy

Przykłady

Zobacz w praktyce

CPQ — współpraca sprzedaży z produkcją

CPQ a produkcja

Jedna wersja reguł i dokumentów dla handlu i produkcji.

Najczęstsze pytania

Czy automatyzacja blokuje negocjacje?

Nie — workflow może uwzględniać progi zatwierdzeń, rabaty poza standardem i eskalacje. Automatyzujemy powtarzalność, nie relację handlową.

Od czego zacząć?

Od pomiaru: czas typowej oferty i miejsca błędów — potem MVP w Configure lub B2B.

Kontynuuj temat

Następny krok

Zacznij od checklisty procesu, sprawdź narzędzie na stronie albo napisz — opiszę, czy temat ma sens w Twojej sytuacji.

Checklista procesu Napisz do mnie LinkedIn