Przejdź do treści

Integracja z CRM

CRM świetnie prowadzi lejek i relację, ale rzadko jest miejscem na pełną konfigurację techniczną i dokumenty ofertowe. Korelo współpracuje z CRM: przekazujemy identyfikatory szans, linki do ofert w CPQ lub status zamówienia po stronie B2B.

Problem

Typowe scenariusze

CRM świetnie prowadzi lejek i relację, ale rzadko jest miejscem na pełną konfigurację techniczną i dokumenty ofertowe. Korelo współpracuje z CRM: przekazujemy identyfikatory szans, linki do ofert w CPQ lub status zamówienia po stronie B2B.

  • otwarcie konfiguratora z poziomu rekordu szansy;
  • zapis numeru oferty / zamówienia z powrotem do CRM;
  • synchronizacja podstawowych danych konta (z ERP lub CRM jako źródłem);
  • marketing automation równolegle do portalu B2B (wg potrzeb).

Rozwiązanie

Jak to domykamy w praktyce

Łączymy proces, dane i narzędzia Korelo (proces i integracje, integracje) tak, żeby pierwszy etap dawał mierzalny efekt — bez przerostu zakresu.

Architektura integracyjna Korelo

Omówmy Twój przypadek

Krótka konsultacja: proces, systemy, oczekiwany efekt — bez zobowiązań.

Porozmawiajmy Integracje

Szczegóły i nawigacja

Typowe scenariusze

  • otwarcie konfiguratora z poziomu rekordu szansy;
  • zapis numeru oferty / zamówienia z powrotem do CRM;
  • synchronizacja podstawowych danych konta (z ERP lub CRM jako źródłem);
  • marketing automation równolegle do portalu B2B (wg potrzeb).

Powiązane tematy

Najczęstsze pytania

Czy Korelo zastępuje CRM?

Nie — współpracujemy z Salesforce, Dynamics CE i innymi systemami zgodnie z modelem klienta.

Kto jest masterem klienta?

Często ERP dla danych finansowych, CRM dla relacji sprzedażowej — ustalamy to explicite w projekcie.