Przejdź do treści

Integracja z CRM

CRM świetnie prowadzi lejek i relację, ale rzadko jest miejscem na pełną konfigurację techniczną i dokumenty ofertowe. Korelo współpracuje z CRM: przekazujemy identyfikatory szans, linki do ofert w CPQ lub status zamówienia po stronie B2B.

Platforma sprzedaży B2B dla sieci dealerów
Ilustracja: jak wygląda proces w praktyce — na podstawie wdrożeń Korelo.

Problem

Typowe scenariusze

CRM świetnie prowadzi lejek i relację, ale rzadko jest miejscem na pełną konfigurację techniczną i dokumenty ofertowe. Korelo współpracuje z CRM: przekazujemy identyfikatory szans, linki do ofert w CPQ lub status zamówienia po stronie B2B.

  • otwarcie konfiguratora z poziomu rekordu szansy;
  • zapis numeru oferty / zamówienia z powrotem do CRM;
  • synchronizacja podstawowych danych konta (z ERP lub CRM jako źródłem);
  • marketing automation równolegle do portalu B2B (wg potrzeb).

Rozwiązanie

CRM prowadzi relację — CPQ robi ofertę

Nie wciskamy pełnej konfiguracji technicznej do CRM. Łączymy systemy: ze szansy handlowca otwiera konfigurator, numer oferty i link wracają do rekordu, a po wygranej status zamówienia synchronizuje się z portalem B2B lub ERP — bez dublowania kontaktów.

Checklista: czy CRM w ogóle jest używany CPQ dla handlowców Spięcie z ERP

Dowód

Typowy błąd: pusty CRM obok Excela

W audytach najczęściej wychodzi, że CRM jest, ale oferty powstają poza nim. Integracja ma sens dopiero, gdy proces jest uzgodniony — wtedy łączymy narzędzia, zamiast dokładać kolejny system „na pokaz”.

Narzędzie: ocena leadu Mapa integracji Korelo FAQ o wdrożeniach

Przewodnik: CRM w firmie B2B

Hub frazy „CRM w praktyce” — integracja techniczna: CPQ + ERP.

Objawy „pustego CRM”

  • Lejek w raporcie wygląda dobrze — oferty powstają w Word/Excel.
  • Handlowiec aktualizuje CRM „na koniec tygodnia”, nie w trakcie pracy.
  • Follow-up w Outlooku, nie w systemie — szansa bez historii kontaktu.
  • Dyrektor nie ufa danym w CRM przy prognozie sprzedaży.

Skutek biznesowy

Płacisz za licencję i wdrożenie, ale nie masz widoczności lejka ani podstaw do prognozy. Kolejne „naprawy CRM” bez zmiany procesu powtarzają ten sam błąd.

Pytania diagnostyczne

  1. Gdzie realnie powstaje oferta — w CRM czy poza nim?
  2. Czy handlowiec ma jeden klik do konfiguratora/CPQ ze szansy?
  3. Kto wymusza jakość danych w CRM — i czy ma mandat?
  4. Czy szukacie CRM, czy porządku w procesie?

Kiedy integracja CRM+CPQ — a kiedy audyt

Integracja: proces uzgodniony, CRM używany do relacji, oferta w CPQ — trzeba je połączyć.

Checklista najpierw: CRM pusty, brak właściciela procesu, oczekiwanie że system zmieni nawyki sam.

Typowe scenariusze integracji

  • otwarcie konfiguratora z poziomu rekordu szansy;
  • zapis numeru oferty / zamówienia z powrotem do CRM;
  • synchronizacja podstawowych danych konta (z ERP lub CRM jako źródłem);
  • marketing automation równolegle do portalu B2B (wg potrzeb).

Powiązane tematy

Przykłady

Zobacz w praktyce

Platforma sprzedaży B2B dla sieci dealerów

Unia Machines — UniaPortal

Sprzedaż przez dealerów, wiele rynków i spójne dane produktowe.
Integracja sprzedaży z ERP i SAP — przepływ danych

Integracje z ERP / SAP

Ceny, BOM, dostępność i statusy — stabilny przepływ danych między systemami.
Wizualizacja 2D/3D konfiguracji produktu przemysłowego

Konfiguracja 2D / 3D

Wizualizacja produktu już na etapie oferty — mniej poprawek po stronie klienta.

Najczęstsze pytania

Czy Korelo zastępuje CRM?

Nie — współpracujemy z Salesforce, Dynamics CE i innymi systemami zgodnie z modelem klienta.

Kto jest masterem klienta?

Często ERP dla danych finansowych, CRM dla relacji sprzedażowej — ustalamy to explicite w projekcie.

Kontynuuj temat

Następny krok

Zacznij od checklisty procesu, sprawdź narzędzie na stronie albo napisz — opiszę, czy temat ma sens w Twojej sytuacji.

Checklista procesu Napisz do mnie LinkedIn