Lejek zakupowy i statusy
W B2B „lejek” to nie tylko marketing — to ślad decyzji od zapytania, przez wersje oferty, akceptację, produkcję i wysyłkę. Gdy statusy żyją tylko w ERP, partner dzwoni do handlowca. Gdy są w portalu, wszyscy patrzą na to samo.
Co projektujemy wspólnie z klientem
- słownik statusów i zdarzeń zgodny z ERP (bez „tłumaczenia na ludzki język” w głowie handlowca);
- widoczność etapów dla roli: wewnętrznej, partnera, klienta końcowego;
- powiadomienia przy kluczowych przejściach (np. akceptacja, opóźnienie, gotowość do odbioru);
- powiązanie z dokumentami (oferta, potwierdzenie, WZ) tam, gdzie to ma sens.
Powiązane tematy
Najczęstsze pytania
Czy statusy muszą być 1:1 z SAP / Dynamics?
Często mapujemy kilka technicznych stanów ERP na jeden czytelny etap dla użytkownika portalu — by nie zaśmiecać UI.
Czy to działa offline z handlowcem w terenie?
Portal jest online; handlowiec widzi te same statusy co partner. Mobilność zależy od UX i ewentualnej aplikacji — omawiamy w fazie wymagań.